Individuelle Planung
Pakete für nachhaltige Finanzkonzepte
Strukturierte Lösungen, die sich an Ihren Zielen orientieren
Wir bieten klar strukturierte Beratungsmodelle, die auf Ihre Bedürfnisse und Prioritäten
abgestimmt sind. Kein Standard, sondern transparente Pakete mit individueller Anpassung.
Fordern Sie ein persönliches Angebot für Ihren Bedarf an.
Vertrauensvolle Begleitung
Ihr persönlicher Ansprechpartner bleibt während des gesamten Prozesses an Ihrer Seite.
Flexibel anpassbar
Jedes Paket lässt sich an Ihre aktuelle Lebenslage anpassen.
Pakete
Für unterschiedliche Wünsche
Basispaket
4.5
Für alle, die einen ersten strukturierten Überblick zu Ihrer finanziellen Situation
wünschen und Wert auf klare Empfehlungen legen.
Erstanalyse Ihrer Ziele
Transparente Bedarfsübersicht
Ausführliche Dokumentation
Komfortpaket
5
Das ideale Modell für Mandanten, die zusätzliche Begleitung und eine fortlaufende
Betreuung bevorzugen.
Alle Leistungen des Basispakets
Regelmäßige Anpassung
Persönliche Jahresübersichten
+1
Angebotspakete
Basis
Kontakt
für Preisinfo
Optimal für Mandanten, die erstmals eine strukturierte, transparente Finanzplanung in Anspruch nehmen möchten. Bietet Klarheit zu Perspektiven und neuen Chancen.
- Erstanalyse und Zielklärung
Transparente Übersicht Ihrer Situation
Persönliche Empfehlung
Dokumentation des Prozesses
Direkter Ansprechpartner
Empfohlen
Komfort
Kontakt
für Preisangebot
Empfohlen für Mandanten, die eine fortlaufende Begleitung sowie detaillierte Überprüfung und nachhaltige Anpassung wünschen.
Regelmäßige Überprüfung
Persönlicher Service
Exklusiv
Kontakt
für individuelles Angebot
Für anspruchsvolle Mandanten mit komplexen Zielen und speziellen Herausforderungen; maximale Flexibilität, höchste Diskretion, ausführliche Begleitung.
Individuelle Sonderanalysen
Flexible Meetings
Erweiterter Serviceumfang
Direkter Zugang zum Experten